股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—026

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

● 廣東生益科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“生益科技”）募投項目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西生益”）擬使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì )批準之日起不超過(guò)12個(gè)月。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]1682號）核準，公司于2017年11月24日公開(kāi)發(fā)行了1,800萬(wàn)張可轉換公司債券，發(fā)行價(jià)格為每張100元，募集資金總額為人民幣1,800,000,000.00元，扣除尚未支付的承銷(xiāo)與保薦費用人民幣24,200,000.00元（保薦費用和承銷(xiāo)費用人民幣22,830,188.68元，稅款人民幣1,369,811.32元）后，實(shí)際收到可轉換公司債券認購資金人民幣1,775,800,000.00元，上述資金已由保薦機構東莞證券股份有限公司于2017年11月30日匯入公司募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

上述到位資金扣除公司于2017年6月23日預付保薦費人民幣1,000,000.00元（保薦費人民幣943,396.23元，稅款人民幣56,603.77元），再扣除債券登記費、律師、會(huì )計師、資信評級、信息披露及發(fā)行手續費等其他發(fā)行費用合計3,489,000.00元（其他發(fā)行費用人民幣3,291,509.43元，稅款人民幣197,490.57元）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,772,934,905.66元。經(jīng)廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗證，并出具了廣會(huì )驗字[2017] G16041320195號《驗資報告》。2017年12月11日，本次發(fā)行的可轉換公司債券正式上市流通。

為規范公司募集資金管理和使用，保護投資者權益，公司設立了相關(guān)募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)。募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)董事會(huì )批準開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)內。公司及全資子公司陜西生益已分別與存放募集資金的開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機構簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲三方監管協(xié)議》和《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲四方監管協(xié)議》。

二、募集資金使用情況

公司本次公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集資金用于以下項目：

單位：萬(wàn)元

項目	項目實(shí)施主體	項目投資總額	擬募集資金投入
高導熱與高密度印制線(xiàn)路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項目（二期）	陜西生益	101,199.00	70,000.00
年產(chǎn)1,700萬(wàn)平方米覆銅板及2,200萬(wàn)米商品粘結片建設項目	生益科技	100,000.00	90,000.00
研發(fā)辦公大樓建設項目	生益科技	29,826.30	20,000.00
合計	-	231,025.30	180,000.00

截至2018年4月17日，本次募集資金的使用情況如下：

單位：元

項目	金額
募集資金凈額	1,772,934,905.66
加：利息收入	5,941,871.34
減：補充流動(dòng)資金金額	950,000,000.00
募投項目投入	40,366,509.06
其他費用	1,082.01
募集資金專(zhuān)戶(hù)余額	788,509,185.93

截至2018年4月17日，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為788,509,185.93元。結合公司募投項目的推進(jìn)計劃，近期公司的募集資金在短期內存在一定的閑置情況。

三、本次使用部分閑置募集資金補充流動(dòng)資金的計劃

根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關(guān)規定，在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，為了充分提高公司資金使用效率，降低財務(wù)費用，維護公司和股東的利益，經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議審議批準，陜西生益擬將閑置募集資金2億元暫時(shí)用于補充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì )批準之日起不超過(guò)12個(gè)月；上述資金到期前將以自有資金歸還至陜西生益募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)。此次借用部分閑置募集資金將不會(huì )改變募集資金用途，也不會(huì )影響募集資金投資計劃的正常運行，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不直接或間接用于新股配售、申購，或用于投資股票及其衍生品種、可轉換公司債券等。

四、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金計劃的董事會(huì )審議程序以及是否符合監管要求

2018年4月18日，公司召開(kāi)第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議及第九屆監事會(huì )第一次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的議案》，董事會(huì )及監事會(huì )同意募投項目實(shí)施主體陜西生益使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金。公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見(jiàn)，公司保薦機構東莞證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東莞證券”）亦發(fā)表了核查意見(jiàn)，認為本次使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的事項，履行了必要的審議程序，符合相關(guān)監管要求，東莞證券對此無(wú)異議。

五、專(zhuān)項意見(jiàn)說(shuō)明

1、獨立董事意見(jiàn)：

（1）在確保不影響募集資金項目建設和使用計劃的前提下，陜西生益使用部分閑置募集資金人民幣2億元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財務(wù)費用，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規定；

（2）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，不會(huì )改變或變相改變募集資金用途，不會(huì )影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不會(huì )通過(guò)直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易；

（3）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的時(shí)間不超過(guò)十二個(gè)月， 陜西生益保證在本次補充流動(dòng)資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)，并在資金全部歸還后二個(gè)交易日內公告；

（4）本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金事項的決策程序符合法律法規及公司《公司章程》《募集資金管理制度》等相關(guān)規定。

同意募投項目實(shí)施主體陜西生益使用部分閑置募集資金人民幣2億元暫時(shí)補充流動(dòng)資金。

2、監事會(huì )意見(jiàn)：

募投項目實(shí)施主體陜西生益本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金，履行了必要的程序；本次暫時(shí)補充流動(dòng)資金主要用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況，有利于降低公司財務(wù)費用支出，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合全體股東利益，符合中國證監會(huì )《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規和制度的規定。因此，我們同意募投項目實(shí)施主體陜西生益使用部分閑置募集資金2億元暫時(shí)補充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì )會(huì )議審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

3、保薦機構意見(jiàn)：

（1）生益科技擬使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金事項，沒(méi)有與募投項目的實(shí)施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，亦不存在變相改變募集資金用途的行為；

（2）上述事項已經(jīng)公司董事會(huì )、監事會(huì )審議批準，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序；

（3）上述事項在不影響募集資金使用的前提下，提高了募集資金使用的效率，降低了財務(wù)費用，增加了存儲收益，保護了投資者的權益。

綜上，東莞證券認為，生益科技擬使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金事項，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》及有關(guān)法律法規中關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規定，東莞證券對此無(wú)異議。

六、備查文件

1、《廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議》

2、《廣東生益科技股份有限公司第九屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議》

3、《廣東生益科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第九屆董事會(huì )第一次會(huì )議事項的獨立意見(jiàn)》

4、《東莞證券股份有限公司關(guān)于廣東生益科技股份有限公司擬使用閑置募集資金暫時(shí)補充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年4月20日