股票簡(jiǎn)稱(chēng)：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—039

轉債簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉債 轉債代碼：110040 轉股簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉股 轉股代碼：190040

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于“生益轉債”開(kāi)始轉股的公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

重要內容提示：

● 可轉債轉股代碼：190040

● 轉股簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉股

● 轉股價(jià)格：11.62元/股

● 轉股期起止日期：2018年5月30日至2023年11月23日

一、可轉債發(fā)行上市概況

根據中國證券監督管理委員會(huì )（下稱(chēng)“中國證監會(huì )”）于2017年9月14日下發(fā)的《關(guān)于核準廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2017]1682號）文件，廣東生益科技股份有限公司（下稱(chēng)“公司”）于2017年11月24日公開(kāi)發(fā)行了1,800萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額18億元，按面值發(fā)行，期限6年。

經(jīng)上海證券交易所自律監管決定書(shū)[2017]438號文同意，公司180,000萬(wàn)元可轉換公司債券自2017年12月11日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“生益轉債”，債券代碼“110040”。

根據有關(guān)規定和公司《廣東生益科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司該次發(fā)行的“生益轉債”自2018年5月30日起可轉換為本公司股份。

二、生益轉債轉股的相關(guān)條款

（一）發(fā)行規模：人民幣18億元；

（二）票面金額：按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元；

（三）票面利率：第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.3%，第五年為1.5%，第六年為1.8%；

（四）債券期限：6年，自2017年11月24日至2023年11月23日

（五）轉股起止日期：2018年5月30日至2023年11月23日

（六）轉股價(jià)格：11.62元/股

三、轉股申報的有關(guān)事項

（一）轉股代碼和簡(jiǎn)稱(chēng)

可轉債轉股代碼：190040

可轉債轉股簡(jiǎn)稱(chēng)：生益轉股

（二）轉股申報程序

1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關(guān)規定，通過(guò)上海證券交易所交易系統以報盤(pán)方式進(jìn)行。

2、持有人可以將自己賬戶(hù)內的生益轉債全部或部分申請轉為本公司股票。

3、可轉債轉股申報單位為手，一手為1000元面額，轉換成股份的最小單位為一股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量。轉股時(shí)不足轉換1股的可轉債部分，本公司將于轉股申報日的次一個(gè)交易日通過(guò)中國證券登記結算有限責任公司以現金兌付。

4、可轉債轉股申報方向為賣(mài)出，價(jià)格為100元，轉股申報一經(jīng)確認不能撤單。

5、可轉債買(mǎi)賣(mài)申報優(yōu)先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報，按實(shí)際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。

（三）轉股申報時(shí)間

持有人可在轉股期內（即2018年5月30日至2023年11月23日）上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間申報轉股，但下述時(shí)間除外：

1、生益轉債停止交易前的可轉債停牌時(shí)間；

2、本公司股票停牌時(shí)間；

3、按有關(guān)規定，本公司申請停止轉股的期間。

（四）轉債的凍結及注銷(xiāo)

中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后，將記減（凍結并注銷(xiāo)）可轉債持有人的轉債余額，同時(shí)記增可轉債持有人相應的股份數額，完成變更登記。

（五）可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益

當日買(mǎi)進(jìn)的可轉債當日可申請轉股?？赊D債轉股新增股份，可于轉股申報后次一個(gè)交易日上市流通?？赊D債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

（六）轉股過(guò)程中的有關(guān)稅費

可轉債轉股過(guò)程中如發(fā)生有關(guān)稅費，由納稅義務(wù)人自行負擔。

（七）轉換年度利息的歸屬

生益轉債采用每年付息1次的付息方式，計息起始日為本可轉債發(fā)行首日，即2017年11月24日。在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）轉換成股份的可轉債不享受當期及以后計息年度利息。

四、可轉債轉股價(jià)格的調整

（一）初始轉股價(jià)格和最新轉股價(jià)格

可轉債的初始轉股價(jià)格為人民幣17.34元/股，經(jīng)調整后的最新轉股價(jià)格為人民幣11.62元/ 股。

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的查詢(xún)結果，自2017年11月24日至2018年5月1日，由于公司2013年股票期權激勵計劃自主行權的實(shí)施，公司總股本由1,455,524,644股變更為1,459,572,041股，激勵對象已行權并完成證券登記的股數累計為4,047,397股，行權價(jià)格為3.13元/股，根據公司可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行條款及中國證監會(huì )關(guān)于可轉債發(fā)行的有關(guān)規定，在本次生益轉債發(fā)行之后，當公司發(fā)生送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況時(shí)，生益轉債的轉股價(jià)格將相應進(jìn)行調整。因此，生益轉債的轉股價(jià)格由17.34元/股調整為17.30元/股，調整后的轉股價(jià)格自2018年5月4日生效（詳細請見(jiàn)公司于2018年5月3日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》及上交所網(wǎng)站上刊登的編號為2018-029《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于生益轉債轉股價(jià)格調整的公告》）。

公司將于2018年5月28日實(shí)施2017年年度利潤分配及資本公積轉增股本，根據公司可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)發(fā)行條款及中國證監會(huì )關(guān)于可轉債發(fā)行的有關(guān)規定，在本次生益轉債發(fā)行之后，當公司發(fā)生送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況時(shí)，生益轉債的轉股價(jià)格將相應進(jìn)行調整。因此，自2018年5月28日起，生益轉債轉股價(jià)格由17.30元/股調整為11.62元/股（詳細請見(jiàn)公司于2018年5月21日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》及上交所網(wǎng)站上刊登的編號為2018-037《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于利潤分配及轉增股本調整生益轉債轉股價(jià)格的公告》）。

（二）轉股價(jià)格的調整方式及計算公式

在可轉債存續期內，當發(fā)生派送股票股利、轉增股本、增發(fā)新股或配股以及派發(fā)現金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時(shí)，則轉股價(jià)格相應調整。具體的轉股價(jià)格調整公式如下：

派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現金股利：P1=P0-D；

上述三項同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調整前轉股價(jià)，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D為每股派送現金股利，P1為調整后轉股價(jià)。

當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉股價(jià)格調整，并在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉股價(jià)格調整的公告，并于公告中載明轉股價(jià)格調整日、調整辦法及暫停轉股時(shí)期（如需）。當轉股價(jià)格調整日為本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，則該持有人的轉股申請按公司調整后的轉股價(jià)格執行。

當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類(lèi)別、數量和/或股東權益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人的債權利益或轉股衍生權益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人權益的原則調整轉股價(jià)格。有關(guān)轉股價(jià)格調整內容及操作辦法將依據屆時(shí)國家有關(guān)法律法規及證券監管部門(mén)的相關(guān)規定來(lái)制訂。

（三）轉股價(jià)格向下修正條款

1、修正權限和修正幅度

在本次發(fā)行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當期轉股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì )有權提出轉股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì )表決。

上述方案須經(jīng)出席會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì )進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價(jià)格應不低于本次股東大會(huì )召開(kāi)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)之間的較高者，同時(shí)修正后的轉股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在轉股價(jià)格調整日前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在轉股價(jià)格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉股價(jià)格，公司將在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股期間等有關(guān)信息。從轉股價(jià)格修正日起，開(kāi)始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價(jià)格。若轉股價(jià)格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類(lèi)轉股申請應按修正后的轉股價(jià)格執行。

五、可轉債贖回條款

（一）到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉債期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內，公司將以本次發(fā)行的可轉債的票面面值的106%（含最后一期年度利息）的價(jià)格向投資者兌付全部未轉股的可轉債。

（二）有條件贖回條款

在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當期轉股價(jià)格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬(wàn)元時(shí)，公司董事會(huì )有權按照債券面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算。

六、可轉債回售條款

若本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金運用的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾相比出現重大變化，且該變化被中國證監會(huì )認定為改變募集資金用途的，可轉換公司債券持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價(jià)格向公司回售其持有的全部或部分可轉換公司債券的權利。在上述情形下，可轉換公司債券持有人可以在回售申報期內進(jìn)行回售，在回售申報期內不實(shí)施回售的，自動(dòng)喪失該回售權（當期應計利息的計算方式參見(jiàn)第五條贖回條款的相關(guān)內容）。

七、其他

投資者如需要了解生益轉債的相關(guān)條款，請查閱本公司于2017年11月22日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時(shí)報》的《生益科技公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》及刊載于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《生益科技公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全文及摘要。

咨詢(xún)部門(mén)：本公司董事會(huì )辦公室

咨詢(xún)電話(huà)：0769-22271828-8225

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì )

2018年5月26日